屏显行业“夹缝中求生”！面板需求不振MiniLED为何仍在放量厂商争相布

24日，2022集邦咨询新型显示行业研讨会在深圳举行说明今年行业挑战多，供应链不稳，下游需求不振多位屏显示产业链人士告诉记者，活下去是今年很多产业链公司的目标

在这个市场中，行业仍然存在结构性机会在本次大会上，多位商务人士向记者表示，目前，高端MiniLED产品的市场需求仍然很大有分析人士对财联社表示，作为新兴的生产环节，信义昌等固晶厂商值得关注

下游需求压缩明显

在今年的形势下，显示器产业链上的很多企业都在‘夹缝中求生存’一位显示器产业链企业的高管告诉记者，在当前的环境下活下来已经成为很多企业今年的目标

今年比2020年面临的挑战还要大2020年疫情爆发之初，整体经济运行趋势受2019年增长动力惯性，国家一系列刺激政策密集出台，海外供应链逐步向中国倾斜等积极因素影响，但今年已进入真正的考验期在各地零星疫情等因素影响下，市场需求端的增长形势面临挑战雷曼董事会秘书兼运营副总裁左建明告诉金融协会记者

从去年第三季度开始，液晶面板的价格开始大幅下降尽管许多企业和机构曾预测Q2将停止下跌，但前述高管告诉记者，液晶面板的价格仍有探索空间如其所言，液晶面板价格仍在下跌，其他显示产品陷入困境

多家研究机构的最新研究报告显示，电视，笔记本电脑，手机等消费电子品类的需求有所下调Omdia Display研究总监谢表示，预计2022年全球面板出货面积增速将下滑至3%，而在面板价格下滑的冲击下，今年全球面板产值将下滑15%，出现最近几年来的首次负增长

就连之前供不应求的有机发光二极管也难以抗拒根据群智咨询的数据，国内有机发光二极管生产线仍将处于低水位针对一些新项目，仍然会采取激进的价格策略5月份，有机发光二极管整体价格呈现稳中有降的趋势电视方面，根据集邦咨询数据，今年全球OLED电视出货量规模将缩减至779万台，年增长率收敛至17%

在这种情况下，许多产业链企业都在积极部署，以平稳度过这场危机左建明告诉记者，整个行业的高库存与受疫情影响的供应链有关公司还将采取小批量，批量采购原材料，灵活调配产能，加大促销力度等方式稳定库存

这种调配方式也和深圳纺织类似深圳纺织总经理朱美珠曾对财联社表示，公司1—6号生产线的库存主要是原材料一是在面板市场出现结构性机会时积极调度其次，是保证供应链的稳定性

可是，一些商界人士认为，疫情反而释放了一些需求广州科技总工程师王海波告诉财联社记者，市场整体呈下降趋势，但部分细分市场需求有所释放

比如疫情下，政府的综合治理需求被激发，政府的数字化转型和一些国家基建项目并没有受到疫情的影响因此，在这个层面上，王海波认为疫情对市场需求的影响有限，并不构成整体抑制王海波进一步表示，今年周明科技增量将主要集中在政府疫情建设方面，如数字政府，数字治理，综合治理等

值得注意的是，记者翻阅产业链上游的Q1财报发现，大部分企业在Q1仍有不错的表现有企业人士告诉记者，需求的传导大概需要3—5个月因此，材料，IC芯片等上游厂商可能还是需要一个时滞来感受市场的影响

MiniLED有望成为值得关注的大批量固态晶体厂商。

在市场行情不佳的背景下，Mini LED依然被寄予厚望伴随着品牌的不断加入和指标厂商苹果，三星对IT，电视的积极布局，TrendForce集邦咨询预计2022年MiniLED背光显示器整体出货量将达到1760万台，年增长率约为83%

面对记者为什么需求疲软，MiniLED会放量的疑惑，集邦咨询分析师余斌告诉记者，尽管下游需求不佳，MiniLED的渗透率仍然很低据集邦咨询统计，去年电视销量约2亿台即使把所有的pob和cob方案加起来，MiniLED电视也就出货200万台左右，渗透率只有1%因此，终端需求的减少实际上对MiniLED的增长没有明显的阻碍

根据集邦咨询的研究，以目前MiniLED产品的成本降低和增量，今年MiniLED电视的出货量将超过400万，有望比去年翻一番。

王海波从另一个角度向记者解释道，其实，我们应该从细分的角度来看待这件事它是一种市场商业行为，但MiniLED不仅仅是一种简单的商业行为，它还得考虑技术从技术角度来说，MiniLED是大势所趋

从整个生命周期来看，由于可靠性更高，采用COB封装技术生产的微型LED显示产品的运营，使用和维护综合成本相对较低但其最初的采购价格通常被认为偏高，因此降低成本也是目前行业的重要任务

左建明告诉记者，通过设计优化，工艺改进，集约化生产等手段逐步降低成本非常重要，但这需要全行业的共同努力我们不能指望整个产业链出现断崖式的成本下降，它的成本曲线总会有一定的斜率，这需要一段时间左建明进一步指出，雷曼光电借助自有专利技术的降成本利器发布的C端雷曼巨幕系列产品，如今正在进入家用市场，与国外产品展开竞争

余斌说，降低成本其实是这些厂商每年都在做的事情从芯片良率，封装良率的提升，到各种原材料的协调，再到各种工艺流程的简化，这些更加科学的布局体系，都是以降低成本为目的只有进一步做大MiniLED的蛋糕，扩大规模，降低成本，产业链才能持续盈利

作为传统液晶显示的重要技术升级轨迹，MiniLED的布局几乎成为了所有显示厂商都在做的事情，BOE，TCL华星等头面板厂商的很多MiniLED产品也有。

面对这种趋势，余斌告诉记者，其实从MiniLED的传统应用到现在的应用，有一个环节变化最大——即固晶环节。

在MiniLED的生产中，对于芯片等其他环节，与之前相比，主要是把芯片做得更小，从正式到倒装，改动更少可是，粘片机涉及到微型LED转移的核心技术有一些行业值得关注，比如PCB的设备，转移，适配等，这些都是影响整个行业成本的重要因素

目前，固晶机的主要制造商有大陆的信义昌，香港的ASM PACIFIC和荷兰的BESI其中，新益昌2021年实现迷你固晶机营业收入，同比增长421.87%，毛利率66.32%

在PCB行业，大部分PCB厂商也纷纷布局Mini LED PCB基板，包括国内PCB企业如丁鹏控股，欧司康，中经电子等。

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